InfoClient · Diagnóstico Financeiro

01

Identificação

Data de nascimento

CPF

Profissão

Observações de identificação (opcional)

02

Família

Cônjuge e dependentes

Cônjuge / companheiro(a)

Dependentes

03

Fluxo mensal

Renda, despesas e saldo

Renda líquida mensal (PF)

Despesa fixa mensal

Despesa variável mensal

Renda líquida

R$ 0

Total despesas

R$ 0

Sobra mensal

R$ 0

% comprometida

0%

04

Bens e investimentos

Imóveis

Financiamentos

Consórcios

Investimentos

Outros bens

Reserva de emergência

Reserva cobre quantos meses de despesa? (calculado)

05

Proteção

Saúde, seguros e risco

Plano de saúde

Sim

Não

Qual operadora / cobertura? (opcional)

Quanto paga no plano de saúde (mensal)

Seguros existentes (vida, residencial, auto, etc.)

Risco de perder a renda (o que aconteceria com a família se a renda parasse?)

06

Dívidas

Possui dívidas?

Sim

Não

Valor total aproximado

Detalhamento (tipo de dívida, credor, taxa, prazo restante)

07

Sonhos e projetos

Curto, médio e longo prazo

08

Maior preocupação financeira

09

Empresário

Perguntas extras

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